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Approche

Nous prenons en charge la gestion de votre patrimoine avec le plus grand soin, toujours adapté à vos besoins personnels ainsi que votre situation familiale. Voulez-vous  (continuer à) octroyer un mandat de gestion a une banque, (continuer à) gérer une partie de vos actifs vous-même ou préférez-vous placer l’entièreté de la gestion du portefeuille auprès de Capital Strategy ? Toutes ces options sont possibles et nous sommes là pour vous aider à faire les meilleurs choix.

Nous analysons les marches financiers de manière proactive et comparons continuellement les opportunités ainsi que les risques qui se présentent. Pour s’assurer que nous sommes sur la bonne voie,  nous comparons les résultats de nos investissements régulièrement avec les références de marché pertinentes.

Gestion
 

Pour Capital Strategy 3 éléments sont absolument essentiels pour une gestion saine et stable:​

  • Une vraie indépendance complète

  • Une optimisation fiscale

  • Une diversification des investissements

Grace à son indépendance absolue Capital Strategy est capable de sélectionner les meilleurs gestionnaires, sans aucunes restrictions, dans le cadre juridique présent. Des résultats positifs sur le long terme ainsi qu’une transparence de gestion complète forment le fil rouge dans la sélection.

Planification financière
 

La planification financière commence par identifier:​

  • Votre situation financière ainsi que votre appétit pour le risque

  • Vos objectifs personnels, actuels et futurs

  • Votre planification successorale

Avec cette information Capital Strategy formera un plan d’action concret et vous accompagnera dans vos relations avec vos experts financiers habituelles (banques, comptables, notaires, etc…), tout cela avec comme objectif de protéger et faire croître votre patrimoine pour finalement pouvoir le transmettre à la prochaine génération.

Capital Strategy souhaite vous guider dans vos relations avec vos institutions financières et autres fournisseurs de services financiers dans le cadre d’une protection, croissance et transmission de votre patrimoine.